Divulga\u00e7\u00e3o<\/p><\/div>\n

Os grupos Fleury e Pardini acabam de anunciar a combina\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios das duas companhias, criando uma das maiores empresas de sa\u00fade do Pa\u00eds em uma opera\u00e7\u00e3o que se destaca pela complementaridade de neg\u00f3cios, servi\u00e7os e atua\u00e7\u00e3o geogr\u00e1fica. Juntas, somam 487 unidades de atendimento em 13 dos principais polos econ\u00f4micos do Pa\u00eds e 6,6 mil clientes lab-to-lab distribu\u00eddos por grande parte do territ\u00f3rio nacional. A Receita Bruta combinada das duas companhias, considerando o exerc\u00edcio de 2021, atinge R$ 6,4 bilh\u00f5es. Adicionalmente, h\u00e1 relevantes ganhos nas frentes de otimiza\u00e7\u00e3o da efici\u00eancia produtiva e log\u00edstica, negocia\u00e7\u00e3o com fornecedores, bem como na amplia\u00e7\u00e3o da oferta do portf\u00f3lio de produtos nos mercados em que atuam.<\/p>\n

Consideradas empresas de refer\u00eancia em medicina diagn\u00f3stica, Grupo Fleury e Grupo Pardini processam 248 milh\u00f5es de exames anualmente por meio de 39 marcas, presentes nos mercados de S\u00e3o Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Esp\u00edrito Santo, Rio Grande do Sul, Paran\u00e1, Goi\u00e1s, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Par\u00e1, Maranh\u00e3o, al\u00e9m do Distrito Federal. A presen\u00e7a nesses polos econ\u00f4micos vem acompanhada de credenciamento com operadoras de sa\u00fade nos segmentos premium, intermedi\u00e1rio e b\u00e1sico, trazendo grande diversifica\u00e7\u00e3o de oferta e mercados atendidos. O grupo de profissionais totalizar\u00e1 20,8 mil colaboradores e aproximadamente 4,3 mil m\u00e9dicos.<\/p>\n

A transa\u00e7\u00e3o prev\u00ea para cada a\u00e7\u00e3o do Pardini o recebimento de 1,2135 a\u00e7\u00e3o ordin\u00e1ria de emiss\u00e3o de Fleury e de uma parcela de R$ 2,15 em dinheiro, totalizando o valor do neg\u00f3cio em R$ 2,5 bilh\u00f5es.<\/p>\n

Na avalia\u00e7\u00e3o de Jeane Tsutsui, presidente do Grupo Fleury, essa uni\u00e3o coloca as duas empresas em um outro patamar de relev\u00e2ncia no mercado brasileiro, impulsionada pela t\u00e1cita soma de compet\u00eancias e de posicionamento de neg\u00f3cios constru\u00eddos ao longo de suas respectivas trajet\u00f3rias. \u201c\u00c9 extremamente not\u00e1vel a pot\u00eancia da complementaridade que essa uni\u00e3o gera. Cada uma das empresas se estabeleceu de forma destacada nos seus mercados de atua\u00e7\u00e3o e agora consolidam essas for\u00e7as em uma \u00fanica companhia para assumir uma posi\u00e7\u00e3o de grande relev\u00e2ncia no setor de sa\u00fade do nosso Pa\u00eds\u201d, afirma. \u201cEssa combina\u00e7\u00e3o carrega atributos de diferencia\u00e7\u00e3o muito singulares, com potencial de aumentar ainda mais a velocidade do nosso crescimento em raz\u00e3o dos ganhos que observamos em todas as dimens\u00f5es que um neg\u00f3cio como esse proporciona\u201d, complementa.<\/p>\n

Para o Presidente do Grupo Pardini, Roberto Santoro, a uni\u00e3o das empresas tamb\u00e9m potencializa o compartilhamento de tecnologia diagn\u00f3stica entre as duas companhias, com vis\u00f5es e entregas que se somam. “S\u00e3o neg\u00f3cios que t\u00eam a medicina diagn\u00f3stica como core, mas com compet\u00eancias complementares. Teremos sinergia em quest\u00f5es relevantes como atendimento, pr\u00e1ticas inovadoras de automa\u00e7\u00e3o laboratorial, log\u00edstica, intelig\u00eancia artificial e experi\u00eancia digital. Juntos, seremos ainda mais consistentes e relevantes para nossos clientes e o mercado\u201d, afirma.
\nAs Companhias estimam que a combina\u00e7\u00e3o dos neg\u00f3cios de Fleury e de Pardini gere um incremento anual de EBITDA da companhia combinada entre R$160 milh\u00f5es e R$190 milh\u00f5es.<\/p>\n

Composi\u00e7\u00e3o Acion\u00e1ria<\/strong>
\nCom a transa\u00e7\u00e3o, os acionistas de Hermes Pardini tornam-se acionistas de Fleury S.A.. A composi\u00e7\u00e3o acion\u00e1ria de Fleury S.A., ap\u00f3s a combina\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios, caso aprovada, passar\u00e1 a ser a seguinte:<\/p>\n

\u2022 Bradesco Diagn\u00f3stico: 20,2%
\n\u2022 S\u00f3cios-M\u00e9dicos de Fleury: 13,0%
\n\u2022 Victor Pardini: 7,3%
\n\u2022 Regina Pardini: 7,3%
\n\u2022 \u00c1urea Pardini: 7,3%
\n\u2022 Free Float: 44,9%<\/p>\n

Aumento de Capital<\/strong>
\nNo acordo assinado entre as duas empresas, at\u00e9 a data de consuma\u00e7\u00e3o da opera\u00e7\u00e3o, poder\u00e1 ser aprovado um aumento de capital de Fleury, em condi\u00e7\u00f5es a serem oportunamente detalhadas para manuten\u00e7\u00e3o da sua estrat\u00e9gia de crescimento, sem ajuste no Valor de Refer\u00eancia da Parcela em Dinheiro por A\u00e7\u00e3o e na Rela\u00e7\u00e3o de Substitui\u00e7\u00e3o de Refer\u00eancia por A\u00e7\u00e3o, desde que observados os seguintes termos e condi\u00e7\u00f5es previstos no Protocolo e Justifica\u00e7\u00e3o, sendo o m\u00e1ximo de 70.567.969 novas a\u00e7\u00f5es a serem emitidas pelo Fleury.<\/p>\n

O aumento de capital dever\u00e1 ser realizado por meio de oferta p\u00fablica de distribui\u00e7\u00e3o de novas a\u00e7\u00f5es, em que o pre\u00e7o ser\u00e1 estabelecido por procedimento de bookbuilding, sem limita\u00e7\u00e3o de pre\u00e7o m\u00ednimo; ou aumento de capital mediante subscri\u00e7\u00e3o privada, onde o pre\u00e7o de subscri\u00e7\u00e3o ser\u00e1 determinado com base no pre\u00e7o m\u00e9dio ponderado por volume (VWAP) aferido em um per\u00edodo inferior ou igual a 30 dias corridos; considerar\u00e1 que o per\u00edodo para aferi\u00e7\u00e3o do VWAP dever\u00e1 se iniciar ap\u00f3s a divulga\u00e7\u00e3o da opera\u00e7\u00e3o; e observar\u00e1 um des\u00e1gio n\u00e3o superior a 5% sobre o VWAP apurado.<\/p>\n

A conclus\u00e3o da transa\u00e7\u00e3o est\u00e1 sujeita a certas condi\u00e7\u00f5es precedentes e aprova\u00e7\u00e3o do Conselho Administrativo de Defesa Econ\u00f4mica (CADE).<\/p>\n

Sobre:<\/p>\n

Grupo Fleury<\/strong>
\nCom 96 anos, o Grupo Fleury \u00e9 uma das maiores e mais respeitadas organiza\u00e7\u00f5es de medicina e sa\u00fade do Brasil, refer\u00eancia para a comunidade m\u00e9dica e p\u00fablico geral por sua qualidade t\u00e9cnica, m\u00e9dica, de atendimento e gest\u00e3o.<\/p>\n

Nos \u00faltimos anos, a companhia tem expandido seus servi\u00e7os, criando um ecossistema de sa\u00fade que acompanha e orienta o paciente ao longo de sua jornada de cuidado, da preven\u00e7\u00e3o e do diagn\u00f3stico ao tratamento.<\/p>\n

Com protagonismo da medicina diagn\u00f3stica, esse ecossistema conta com \u00e1reas de alto potencial de crescimento em Novos Elos da cadeia de sa\u00fade, como ortopedia, oftalmologia, oncologia, fertilidade, infus\u00f5es de medicamentos e hospital-dia. Com isso, o Grupo Fleury quer permitir que as pessoas encontrem todas as solu\u00e7\u00f5es da sua sa\u00fade em um mesmo lugar, encontrando no conjunto de seus servi\u00e7os a coordena\u00e7\u00e3o de cuidado que precisam.<\/p>\n

Com 13,5 mil funcion\u00e1rios e 3,6 mil m\u00e9dicos, det\u00e9m as melhores pr\u00e1ticas ESG e contribui para a sustentabilidade do sistema de sa\u00fade. Com sede em S\u00e3o Paulo (SP), o Grupo Fleury est\u00e1 presente tamb\u00e9m no Rio Grande do Sul, Paran\u00e1, Rio de Janeiro, Esp\u00edrito Santo, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Maranh\u00e3o e no Distrito Federal, com mais de 300 Unidades de Atendimento de Medicina Diagn\u00f3stica e de Novos Elos.<\/p>\n

Hermes Pardini<\/strong>
\nCom mais de 60 anos de atua\u00e7\u00e3o integrada \u00e0 cadeia da sa\u00fade do pa\u00eds, o Grupo Pardini \u00e9 um dos maiores players de infraestrutura diagn\u00f3stica do Brasil. Foi fundado em Belo Horizonte (MG), onde \u00e9 l\u00edder de mercado, e est\u00e1 presente em todo o territ\u00f3rio nacional. Conta com 177 unidades em Minas Gerais, Goi\u00e1s, Rio de Janeiro, S\u00e3o Paulo e Par\u00e1. Foi pioneiro e \u00e9 l\u00edder no pa\u00eds na realiza\u00e7\u00e3o de exames para laborat\u00f3rios (lab-to-lab), com mais de 6,2 mil parceiros em todos os estados. Em 2021, realizou quase 140 milh\u00f5es de exames, sendo 80% no N\u00facleo T\u00e9cnico Operacional, polo refer\u00eancia mundial em automa\u00e7\u00e3o de exames.<\/p>\n

O Grupo Pardini tem como prop\u00f3sito oferecer acesso ao melhor diagn\u00f3stico a todos os cantos do Brasil. Reconhecido pela constante inova\u00e7\u00e3o de seus processos em benef\u00edcio do melhor desfecho cl\u00ednico do paciente, conta com 17 marcas, que lhe permitem a oferta de mais de 8 mil tipos de testes em seis linhas de produtos: an\u00e1lises cl\u00ednicas, imagem, vacinas, anatomia patol\u00f3gica, toxicologia e gen\u00e9tica.<\/p>\n

\u00c1rvore de Comunica\u00e7\u00e3o<\/strong>
\nRafael Ara\u00fajo – (31) 98395-1000 rafael@arvore.cc
\nAline Rosa – (31) 98892-3987 aline@arvore.cc<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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